日金銭6418

1何が起きたか

会社の通期営業利益予想

49.0億円

予想に対する進み具合

56%前年同時期 33%

2なぜ検出したのか

売上が約4割増えただけでなく、売上より利益の伸びが大きく、稼ぐ効率が上がったためです。通期予想に対する進み具合も、前年の同じ時期（33%）より高い56%になっています。

• 利益率が改善+3

  第2四半期までの累計の営業利益率が 5.6% → 13.4%（+7.8ポイント）。売上が増えたうえで、稼ぐ効率も上がっています。

• 利益が売上より大きく伸びた+2

  売上 +39.4% に対して営業利益 +235.2%。売上の伸び以上に利益が増える状態です。

会社の説明から読み取れる要因

• 北米を中心に、紙幣識別機ユニットやプリンターユニットの販売が好調で、グローバルゲーミングの売上高は46.6%増、セグメント利益は67.7%増になりました。
• 欧州で紙幣還流ユニットなどの販売が増え、7月に富士通フロンテックから譲り受けた事業の製品も加わり、海外コマーシャルの売上高は105.9%増になりました。
• 海外コマーシャルは前年同期の561百万円の損失から、損失が35百万円まで縮小しました。
• 遊技場向機器は売上が減ったものの、経費削減などの効果でセグメント利益71百万円（前年は158百万円の損失）になりました。

3市場はすでに気づいていないか

4予想が外れるとしたら

• カジノホテルなどのゲーミングエリアへの設備投資が弱まると、主力のグローバルゲーミングの販売が減る可能性があります。
• 米国の通商政策や中東情勢、原材料価格の高止まり、為替の変動など、会社自身が挙げる不確実性が業績に響く可能性があります。
• 譲り受けた事業は移行コストが発生しており、うまく統合できないと海外コマーシャルの損益が思うように改善しない可能性があります。

反対材料・気をつける点

• 親会社株主に帰属する中間純利益（最終的なもうけ）は21.4億円で、前年同期比35.1%減でした。前年は固定資産売却益を特別利益として計上していた反動です。営業利益の伸びとは見え方が異なります。
• 為替差損が2.2億円出ており、前年は為替差益がありました。円安は海外売上の円換算で追い風になりますが、為替の動きで営業外の損益は変わります。
• 国内コマーシャルは売上高が29.5%減でセグメント損失1.9億円、遊技場向機器も売上高が28.1%減と、事業ごとに明暗が分かれています。

5何が起きたら見直すか

• グローバルゲーミングの売上やセグメント利益が、次の四半期で伸び悩んだり減ったりした場合。
• 海外コマーシャルの損失が移行コストのために再び拡大した場合。
• 通期の営業利益予想（49.0億円）が再び修正されたり、後半の進み具合が中間期のペースを下回ったりした場合。

6検出後の成績

うまくいかなかった例も含めた記録は成績のページにあります。記録開始：2026-10-14。過去の成績は、これからの成績を約束するものではありません。