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最新の発表 2026-11-09・決算 1件・検出 1件
持田製薬4534
決算・業績の変化のまとめ
正式名：持田製薬株式会社・適時開示での略称：持田薬・銘柄コード 4534
持田製薬（4534）が2026-11-09に発表した2027年3月期第2四半期の決算では、売上高は643.7億円（前年同期比 +17.1%）、営業利益は71.0億円（前年同期比 +43.0%）。通期の営業利益予想（105.0億円）に対する進み具合は68%。kabuscope は2026-11-09の決算を「利益率が改善」「利益が売上より大きく伸びた」「会社予想に対して進みが速い」として検出しました。発表直後の取引日（2026-11-09）の株価は、市場全体（TOPIX）と比べて -0.6% で、kabuscope の区分では「反応は小さい」でした。
1直近の決算の数字
2026-11-09発表・2027年3月期第2四半期（2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)）
| 前年同期 | 今回 | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 549.9億円 | 643.7億円 | +17.1% |
| 営業利益本業のもうけ | 49.7億円 | 71.0億円 | +43.0% |
| 営業利益率 | 9.0% | 11.0% | +2.0pt |
| 純利益最終的なもうけ | 38.6億円 | 67.1億円 | +73.9% |
- 会社の通期営業利益予想
- 105.0億円
- 予想に対する進み具合
- 68%
2kabuscope が検出した変化
2026-11-09の決算（第2四半期累計）：本業のもうけが4割増、予想の7割まで進む
検出の強さ （理由の重みの合計 6。売買のおすすめ度ではありません）
持田薬の2026年9月までの半年間は、売上高が643.7億円（前年同期比+17.1%）、営業利益（本業のもうけ）が71.0億円（+43.0%）でした。新薬の売上が伸び、営業利益率（売上に対する本業のもうけの割合）は9.0%から11.0%に上がりました。会社は通期予想（営業利益105.0億円）を修正しておらず、半年で予想の68%まで進んでいます。
- 利益率が改善+2
第2四半期までの累計の営業利益率が 9.0% → 11.0%（+2.0ポイント）。売上が増えたうえで、稼ぐ効率も上がっています。
- 利益が売上より大きく伸びた+2
売上 +17.1% に対して営業利益 +43.0%。売上の伸び以上に利益が増える状態です。
- 会社予想に対して進みが速い+2
通期の営業利益予想に対して 第2四半期までの累計で 68% まで達成（前年の同じ時期は 49%）。会社の予想が控えめで、あとから上方修正される可能性があります。
| 株価（市場全体＝TOPIXとの差） | |
|---|---|
| 発表直後の取引日2026-11-09 | -0.6%反応は小さい |
| 発表前の約1か月発表前から期待されていたか | +12.8% |
予想が外れるとしたら
- 薬価改定が毎年あるため、薬の公定価格が下がると売上や利益が想定より伸びない可能性がある
- 原材料価格の上昇などコストの増加傾向が続いており、利益を押し下げる可能性がある
- 長期収載品（特許が切れた先発薬）の売上は前年同期を下回っており、この減少が広がると全体の足を引っ張る可能性がある
- 研究開発費は5,378百万円かかっており、開発が進むにつれて費用が増える可能性がある
2026-11-09の決算の詳しい説明 →なぜ検出したか・市場は気づいていないか・何が起きたら見直すか・用語・元の資料
「市場全体との差」は、この会社の株価の上がり下がり（%）から、同じ期間の TOPIX の上がり下がりを引いたものです。うまくいかなかった例も含めた記録は成績にあります。過去の成績は、これからの成績を約束するものではありません。
3よくある質問
- 持田製薬の直近の決算の内容は？
- 2026-11-09に発表した2027年3月期第2四半期の決算では、売上高は643.7億円（前年同期比 +17.1%）、営業利益は71.0億円（前年同期比 +43.0%）。通期の営業利益予想（105.0億円）に対する進み具合は68%。
- 持田製薬はなぜ kabuscope で検出されたのですか？
- 2026-11-09の決算で「利益率が改善」「利益が売上より大きく伸びた」「会社予想に対して進みが速い」に当てはまったためです。売上の伸び（+17.1%）よりも本業のもうけの伸び（+43.0%）が大きく、稼ぐ効率が上がっているためです。また、通期の営業利益予想に対する進み具合が68%と、前年同時期の49%より速くなっています。会社が予想を修正していないため、予想が控えめなのか、下期に費用が増えるのかは材料からは分かりません。
- 持田製薬の決算発表後、株価はどう反応しましたか？
- 発表直後の取引日（2026-11-09）の株価は、市場全体（TOPIX）と比べて -0.6% で、kabuscope の区分では「反応は小さい」でした。
- 持田製薬の検出後の成績は？
- まだ1週間たっていないため、検出後の成績は記録を始めたところです。
- 持田製薬の株は買いですか？
- kabuscope は決算の数字の変化をルールで判定して説明するサイトで、売買をすすめるものではありません。判断の前に、元の決算短信と会社の資料を確かめてください。
関連する会社
「利益率が改善」でも検出された会社
- ハンズマン（7636）2026-11-09・本業のもうけが約3倍、利益率も大きく改善
- 大黒屋（6993）2026-11-09・大黒屋、中間決算で本業が赤字から黒字に転換
- CLホールディングス（4286）2026-11-09・売上3割増、本業のもうけが約4倍に
- 科研薬（4521）2026-11-09・薬の契約金で中間期の本業のもうけが急増
- JX金属（5016）2026-11-09・JX金属、中間期の本業の利益が2.2倍に
「利益が売上より大きく伸びた」でも検出された会社
- ブラザー（6448）2026-11-09・本業のもうけが前年同期の約2.1倍に
- 三菱地所（8802）2026-11-09・中間期の本業のもうけが前年の約1.7倍に
- 大成ラミックG（4994）2026-11-09・中間期の本業のもうけが2.7倍に急増
- デンカ（4061）2026-11-09・本業のもうけが2.5倍、通期予想も引き上げ
- カーバイド（4064）2026-11-09・カーバイド、中間期の本業のもうけが36%増
「会社予想に対して進みが速い」でも検出された会社
- 永大産業（7822）2026-11-09・中間期の本業が赤字から黒字に転換
- G-スカイマーク（9204）2026-11-09・スカイマーク、中間期の本業のもうけが3割増
- 兼房（5984）2026-11-09・中間期の売上19%増、本業のもうけは45%増
- 多木化学（4025）2026-11-09・本業のもうけが3割超増え、通期予想の9割に到達
- 日清オイリオ（2602）2026-11-09・本業のもうけが1.75倍、通期予想の6割超を達成
同じ日（2026-11-09）の決算で検出された会社
元の資料
- 2027年3月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）2026-11-09 14:00
数字は TDnet の決算短信・業績予想の修正（XBRL）から読み取っています。資料の掲載は発表から約1か月です。説明文は AI が会社の資料をもとに作成しており、誤りを含むことがあります。
検出理由・株価の反応ごとに見る
- 利益率が改善394社
- 利益が売上より大きく伸びた379社
- 予想を上方修正16社
- 会社予想に対して進みが速い123社
- 赤字から黒字に転換37社
- 来期も大きな増益を予想8社